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Vantage Drilling anuncia vencimiento de solicitud de consentimiento y recibo de consentimientos de requisito

Mar 31 2012 12:00AM

Marketwire

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HOUSTON, TX -- (Marketwire) -- 03/31/12 -- Vantage Drilling Company (la "compañía") (NYSE Amex: VTG), anunció hoy que su filial de propiedad integral Offshore Group Investment Limited (el "emisor") recibió, a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 30 de marzo de 2012 (la "fecha de vencimiento"), entregados validamente consentimientos por parte de los tenedores de aproximadamente 99,78% en monto de capital agregado de sus títulos preferentes garantizados con primer derecho de retención al 11 1/2% con vencimiento en 2015 (los "títulos") pendientes en conexión con su solicitud de consentimiento anteriormente anunciada para tales títulos (la "solicitud de consentimiento").

Por consiguiente, los consentimientos de requisito para adoptar las enmiendas propuestas (las "enmiendas") del contrato, de conformidad con el cual fueron emitidos los títulos (el "contrato") fueron recibidos, y un cuarto contrato suplemental para efecto de las enmiendas será debidamente ejecutado. Las enmiendas autorizan al emisor (i) a emitir hasta un monto de capital agregado adicional de $775.000.000 de títulos (los "títulos adicionales") bajo el contrato, o títulos valores sustancialmente similares con diferentes números CUSIP como los títulos, cuyas ganancias se utilizarán para (a) adquirir de Valencia Drilling Corporation ("Valencia"), una filial de F3 Capital, el mayor accionista de Vantage y su filial, todos los derechos y obligaciones bajo el contrato de construcción (el "contrato de construcción Dragonquest") con Daewoo Shipbuilding y Marine Engineering Co., Ltd. para la construcción y entrega del buque de perforación en aguas ultraprofundas conocido como el "Dragonquest" (colectivamente, los "derechos de contrato") de conformidad con el contrato de compra con fecha 20 de marzo de 2012 (el "contrato de compra") y la compra de equipo relacionado especificado en el contrato de compra (colectivamente, el "equipo" y la compra del equipo conjuntamente con los derechos del contrato, la "adquisición"), (b) financiar los pagos de construcción para el "Dragonquest" de conformidad con el contrato de construcción Dragonquest, (c) reembolsar y pagar los costos, gastos y otros desembolsos de la construcción anteriormente incurridos, y a ser incurridos, en cada caso, sobre una base de partes independientes, de buena fe y en el curso normal de las operaciones por la compañía o una filial de la compañía con el propósito de que el "Dragonquest" sea operativo (las "obligaciones de reembolso"), (d) pagar los cargos de consentimiento (detallados a continuación) y las tarifas y gastos de la transacción en conexión con las transacciones contempladas en el presente y (e) para propósitos corporativos generales y (ii) participar en las transacciones de la filial representadas por la adquisición y satisfacer las obligaciones de reembolso. De conformidad con el contrato de compra, una parte del precio de compra para la adquisición será aplicada al pago de los montos adeudados por Valencia a Standard Chartered Bank según un préstamo puente concedido en conexión con el financiamiento de la construcción del "Dragonquest."

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