HOUSTON, TX -- (Marketwire) -- 10/02/12 -- Vantage Drilling Company (la "compañía") (NYSE MKT: VTG) anunció hoy que su filial de propiedad integral Offshore Group Investment Limited (el "emisor"), inició una oferta pública de adquisición (la "oferta pública de adquisición") y solicitud de consentimiento (la "solicitud de consentimiento", y conjuntamente con la oferta pública de adquisición, la "oferta") hasta por $1.000.001.000 (el "capital de la oferta Tender Cap"), cuya cantidad puede aumentar, de sus títulos preferentes garantizados con primer derecho de retención al 11 1/2% con vencimiento en 2015 (los "títulos") en circulación.
La oferta tiene una fecha de pago de consentimiento a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 12 de octubre de 2012, salvo en caso de prórroga (tal hora y fecha, según se prorrogue, la "fecha de pago de consentimiento"), con vencimiento a la media noche, hora de la ciudad de Nueva York, el 29 de octubre de 2012, salvo en caso de prórroga (tal hora y fecha, según se prorrogue, la "fecha de vencimiento"). La adopción de las enmiendas propuestas descritas a continuación requiere la recepción de consentimientos válidos y sin revocar de los tenedores de más de una mayoría en el monto principal agregado de los títulos (aparte de cualesquier títulos de propiedad de la compañía o cualquiera de sus filiales) (los "consentimientos de requisitos"). Una oferta pública no se puede revocar después de las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 12 de octubre de 2012, salvo en caso de prórroga (tal hora y fecha, según se prorrogue, la "fecha límite de retiro de circulación").
Monto Oferta pública CantidadTítulo de CUSIP/ISIN de capital Cantidad Consentimiento totalValor Número en circulación (1) Tarifa(1) (1)(2)----------- ------------- -------------- ------------- ------- ------------- Títulos preferentes garantizados 676253 AC1 primer US 676253AC15 $2.000.000.000 $1.085,00 $30,00 $1.115,00 derecho de retención al 11 1/2 % con vencimiento en 2015(1) Por $1.000 del monto de capital de los títulos ofertados validamente (y no retirados de circulación validamente) y aceptados para compra.(2) Incluyendo la tarifa de consentimiento
Según lo establecido en la tabla anterior, sujeto a los términos y condiciones de la oferta, los tenedores que oferten validamente sus títulos y que den su consentimiento a las propuestas enmiendas al contrato que rige los títulos anteriormente a la fecha de pago de consentimiento recibirán una comisión equivalente a $30,00 por su consentimiento (la "tarifa de consentimiento") y $1.085 como contraprestación por su oferta de los títulos (la "contraprestación de la oferta pública de adquisición"), por una contraprestación total de $1.115, por cada $1.000 en monto de capital de los títulos. Los tenedores que oferten validamente sus títulos después de la fecha de pago de consentimiento, pero antes de la fecha de vencimiento recibirán únicamente la contraprestación de la oferta pública de adquisición por cada $1.000 en monto de capital de los títulos. La aceptación de los títulos ofertados, el pago de la contraprestación de la oferta pública y el pago de la tarifa de consentimiento están condicionados a la recepción de los consentimientos de requisitos, entre otros factores.
