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CIUDAD DE MEXICO -- (Marketwire) -- 12/12/11 -- Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFL) (NYSE: KOF) ("Coca-Cola FEMSA" o la "Compañía"), el embotellador másgrande de productos Coca-Cola en el mundo en términos de volumen de ventas,y Corporación de los Ángeles, S.A. de C.V. y sus accionistas ("GrupoCIMSA"), anuncian la fusión exitosa de la operación de bebidas de GrupoCIMSA con Coca-Cola FEMSA.

Esta transacción obtuvo todas las autorizaciones requeridas, entre otras,la aprobación de la Comisión Federal de Competencia y la de The Coca-ColaCompany. Subsecuentemente, Coca-Cola FEMSA llevó a cabo una asambleageneral extraordinaria de accionistas el día 9 de diciembre de 2011, en laque los accionistas de esta compañía aprobaron la fusión.

El valor agregado de esta transacción es de Ps. 11,000 millones, que almomento del anuncio de esta fusión representaba un múltiplo EV/EBITDA deaproximadamente 10 veces. Como resultado del proceso de auditoría decompra, no se registraron ajustes significativos, y los accionistas delGrupo CIMSA recibieron 75.4 millones de acciones de KOF serie L de nuevaemisión. Coca-Cola FEMSA asumió Ps. 2,100 millones en deuda neta.

"Estamos complacidos de haber concluido exitosamente esta fusión en menosde tres meses. Desde que anunciamos esta transacción en septiembre de esteaño, ambos equipos se enfocaron con la intención de alcanzar esta meta. Ladestacada operación de Grupo CIMSA hicieron posible esta rápidaintegración. Ahora, nos convertimos en un equipo más amplio y fuerte queapalancará una plataforma combinada de activos geográficamente contiguos ycapacidades mutuas. Mientras estamos entusiasmados por comenzar otro año,nos mantenemos comprometidos con la generación de valor incremental paratodos nuestros accionistas. Queremos agradecer a todos aquellos queestuvieron involucrados en esta transacción, incluyendo a nuestros nuevossocios en el Grupo CIMSA, con quienes compartimos una visión alineada decrecimiento futuro," dijo Carlos Salazar Lomelin, Director General de laCompañía.

Coca-Cola FEMSA comenzará a integrar los resultados de la división debebidas del Grupo CIMSA desde diciembre de 2011.

Profit y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez actuaron como asesoresfinanciero y legal exclusivos, respectivamente, del Grupo CIMSA en estatransacción.

Deloitte Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. y Ritch Mueller actuaron comoasesores financiero y legal exclusivos, respectivamente, de Coca-Cola FEMSAen esta transacción.

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Fanta,Sprite, Del Valle y otros productos de las marcas de The Coca-Cola Companyen México (una parte importante del centro de México, incluyendo la ciudadde México y el Sureste y Noreste de México), Guatemala (la ciudad deGuatemala y sus alrededores), Nicaragua (todo el país), Costa Rica (todo elpaís), Panamá (todo el país), Colombia (la mayoría del país), Venezuela(todo el país), Brasil (São Paulo, Campiñas, Santos el estado de MatoGrosso do Sul, parte del estado de Goias y parte del estado de MinasGerais) y Argentina (capital federal de Buenos Aires y sus alrededores),además de agua embotellada, jugos, tés, isotónicos, cerveza y otras bebidasen algunos de estos territorios. La Compañía cuenta con 37 plantasembotelladoras en los países en Latinoamérica y atiende a cerca de1'700,000 detallistas en la región.



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